Vermögensverwaltung
Inhabergeführt
Als langjähriges Single Family Office haben wir bei unserer Inhaberfamilie sowie unserer privaten und institutionellen Kundschaft seit 1957 Vertrauen aufgebaut und Kontinuität bewiesen.
Gelebte
Partnerschaft
Das Wissen um Ihre Bedürfnisse, Ziele und Werte ist die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Individualität
Wir unterstützen Sie in der Ausarbeitung einer individuellen und persönlichen Anlagestrategie, welche der Renditeerwartung, der Risikofähigkeit sowie der Risikobereitschaft Rechnung trägt.
Unabhängigkeit
Unser erfahrenes Vermögensverwaltungsteam trifft die Anlageentscheidungen unabhängig und setzt diese im alleinigen Interesse unserer Kundschaft konsequent um. Wir denken und handeln immer in Ihrem Interesse.
Innovation
Wir sind kreativ und blicken über den Tellerrand hinaus. Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung unserer Dienstleistung, sind authentisch und halten was wir versprechen.
Verständliche Kommunikation
Wir berichten Ihnen transparent und regelmässig über Rendite, Risiko, Anlagen und vermitteln unsere Markteinschätzung klar und verständlich.
Ihr persönliches
Family Office
Wir begleiten Sie langfristig und persönlich als zentrale Ansprechpartner bei finanziellen und juristischen Themen. Durch unser breites Netzwerk können wir komplexe Fragestellungen in Zusammenarbeit mit externen Partnerinnen und Partnern beantworten und koordinieren.
Disziplinierte Umsetzung
Die mit Ihnen festgelegte Strategie setzen wir konsequent und kostengünstig bei den von Ihnen gewählten Depotbanken um.
Transparenz &
Kosten
Wir bieten im Kostenbereich vollständige Transparenz und schreiben allfällige Retrozessionen den Kundinnen oder Kunden gut. Ausserdem profitiert unsere Kundschaft von unseren vorteilhaften Bankkonditionen, welche wir auf Basis der Vermögenswerte der Inhaberfamilie ausgehandelt haben.
Unser Anlageprozess
Anlagephilosophie
Beste Anlagequalität mit attraktiver Renditeaussicht zu optimalen Konditionen.
Mehr InformationenAnlageausschuss
Der Anlageausschuss überprüft laufend die strategische und taktische Asset Allocation.
Mehr InformationenUnivest Anlageuniversum
Diversifizierte Anlageselektion kombiniert mit sich anbietenden Opportunitäten.
Mehr InformationenÜberprüfung
Ihr Anlageprofil und die von Ihnen vorgegebenen Leitplanken werden einer laufenden Überprüfung unterzogen.
Mehr Informationen